風(fēng)電、光伏概念31日盤中強勢拉升，截至發(fā)稿，光伏概念方面，通靈股份漲逾15%，西昌電力、新筑股份、福萊特、森特股份等漲停，海優(yōu)新材漲逾9%；風(fēng)電概念方面，華伍股份漲逾10%，中科三環(huán)、國電電力漲停，天沃科技、福能股份漲幅超7%。

消息面上，近日，國資委引發(fā)《關(guān)于推進中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》，提出，到2025年，中央企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化取得明顯進展，重點行業(yè)能源利用效率大幅提升，新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，綠色低碳技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用取得積極進展；中央企業(yè)萬元產(chǎn)值綜合能耗比2020年下降15%，萬元產(chǎn)值二氧化碳排放比2020年下降18%，可再生能源發(fā)電裝機比重達到50%以上，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)營收比重不低于30%，為實現(xiàn)碳達峰奠定堅實基礎(chǔ)。

到2030年，中央企業(yè)全面綠色低碳轉(zhuǎn)型取得顯著成效，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大進展，重點行業(yè)企業(yè)能源利用效率接近世界一流企業(yè)先進水平，綠色低碳技術(shù)取得重大突破，綠色低碳產(chǎn)業(yè)規(guī)模與比重明顯提升，中央企業(yè)萬元產(chǎn)值綜合能耗大幅下降，萬元產(chǎn)值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，中央企業(yè)二氧化碳排放量整體達到峰值并實現(xiàn)穩(wěn)中有降，有條件的中央企業(yè)力爭碳排放率先達峰。

到2060年，中央企業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達到世界一流企業(yè)先進水平，形成綠色低碳核心競爭優(yōu)勢，為國家順利實現(xiàn)碳中和目標作出積極貢獻。

《意見》指出，優(yōu)化非化石能源發(fā)展布局，不斷提高非化石能源業(yè)務(wù)占比。完善清潔能源裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈，支撐清潔能源開發(fā)利用。全面推進風(fēng)電、太陽能發(fā)電大規(guī)模、高質(zhì)量發(fā)展，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能，探索深化海洋能、地?zé)崮艿乳_發(fā)利用。堅持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動風(fēng)能、太陽能就地就近開發(fā)利用，加快智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級和特色應(yīng)用。因地制宜開發(fā)水電，推動已納入國家規(guī)劃、符合生態(tài)環(huán)保要求的水電項目開工建設(shè)。積極安全有序發(fā)展核電，培育高端核電裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。穩(wěn)步構(gòu)建氫能產(chǎn)業(yè)體系，完善氫能制、儲、輸、用一體化布局，結(jié)合工業(yè)、交通等領(lǐng)域典型用能場景，積極部署產(chǎn)業(yè)鏈示范項目。加大先進儲能、溫差能、地?zé)崮?、潮汐能等新興能源領(lǐng)域前瞻性布局力度。

加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。著力提升供電保障能力，提高電網(wǎng)對高比例可再生能源的消納和調(diào)控能力，確保大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。加強源網(wǎng)荷儲協(xié)同互動，著力提升電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力。加快實施煤電靈活性改造，推進自備電廠參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)。高質(zhì)量建設(shè)核心骨干網(wǎng)架，鼓勵建設(shè)智慧能源系統(tǒng)和微電網(wǎng)。強化用電需求側(cè)響應(yīng)，推動中央企業(yè)積極參與虛擬電廠試點和實施。加快推進生態(tài)友好、條件成熟、指標優(yōu)越的抽水蓄能電站建設(shè)，積極推進在建項目建設(shè)，結(jié)合地方規(guī)劃積極開展中小型抽水蓄能建設(shè)，探索推進水電梯級融合改造，發(fā)展抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)。推動高安全、低成本、高可靠、長壽命的新型儲能技術(shù)研發(fā)和規(guī)?；瘧?yīng)用。健全源網(wǎng)荷儲互動技術(shù)應(yīng)用架構(gòu)和標準規(guī)范，建設(shè)源網(wǎng)荷儲協(xié)同互動調(diào)控平臺，塑造多元主體廣泛參與的共建共享共贏產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

有機構(gòu)指出，光伏已經(jīng)進入全面平價發(fā)展大時代，在碳中和大背景下，行業(yè)涌現(xiàn)發(fā)展新模式、新技術(shù)不斷取得突破。展望2022 年，建議重視長期成長的環(huán)節(jié)和龍頭的布局機會，主要看好三個方面：

（1）短期看好分布式大市場、電力市場化改革等后周期機會，尤其是屋頂分布式和 儲能。光伏天然適合分布式，目前BIPV、風(fēng)光儲配套政策已出臺，整縣推進第一批名單已落地，后續(xù)靜待相關(guān)企業(yè)業(yè)績增量釋放；

（2）中期看好技術(shù)進步帶來的增量機會。技術(shù)創(chuàng)新推動行業(yè)成本下降，進一步打開 行業(yè)空間、優(yōu)化競爭格局，顆粒硅、HJT、大尺寸組件、低溫銀漿等均存在技術(shù)突破空間；

（3）長期看好核心成長的環(huán)節(jié)。首先是終端品牌、渠道能力強的組件、逆變器等環(huán) 節(jié)，未來集中度有望進一步提升；其次是壁壘高的硅料、膠膜等環(huán)節(jié)，未來較長時間內(nèi)供需都將比較緊張。

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