變壓器作為城市輸變電的重要基礎(chǔ)設(shè)備,我國(guó)多次頒布政策促進(jìn)變壓器行業(yè)發(fā)展。就目前發(fā)展來看,我國(guó)變壓器產(chǎn)量較高且出口比例占全球排名靠前,發(fā)展較好,預(yù)計(jì)之后幾年還將迎來進(jìn)一步發(fā)展。
從變壓器企業(yè)梯隊(duì)來看,國(guó)內(nèi)外變壓器梯隊(duì)已基本成型。從變壓器企業(yè)來看,我國(guó)變壓器企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r較好,預(yù)計(jì)變壓器行業(yè)將繼續(xù)加大研發(fā)投入,達(dá)到環(huán)保型、小型化等發(fā)展目標(biāo)。
變壓器行業(yè)主要上市公司:目前中國(guó)變壓器行業(yè)主要上市公司包括特變電工(600089)、保變電氣(600550)、許繼電氣(000400)、三變科技(002112)等。
本文核心數(shù)據(jù):變壓器產(chǎn)量規(guī)模、市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度。
變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置,主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓(磁飽和變壓器)等。變壓器是輸配電的基礎(chǔ)設(shè)備,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等領(lǐng)域。我國(guó)在網(wǎng)運(yùn)行的變壓器約1700萬臺(tái),總?cè)萘考s110億千伏安。變壓器損耗約占輸配電電力損耗的40%,具有較大節(jié)能潛力。
中國(guó)變壓器行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模近年有所回升
2016-2018年,受輸配電價(jià)格下降及產(chǎn)品浪費(fèi)嚴(yán)重等問題的影響,隨著市場(chǎng)需求量的相對(duì)飽和及轉(zhuǎn)變變壓器產(chǎn)量小幅減少。2019年,我國(guó)變壓器總產(chǎn)量規(guī)模有所回升,整體規(guī)模達(dá)到175600萬千安伏,同比增長(zhǎng)20.6%。2020年,受新冠疫情影響,我國(guó)變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降,降至173601.2萬千安伏,但較之前年份有所回升。
中國(guó)變壓器出口比例排名較前
從全球變壓器出口占比來看,由于變壓器屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),市場(chǎng)集中度高,生產(chǎn)各類變壓器的企業(yè)大多集中在墨西哥、加拿大等國(guó)家,排名前五的國(guó)家占據(jù)出口額的一半以上。由于我國(guó)變壓器產(chǎn)品我國(guó)占比第二,達(dá)到10.99%。排名前五的國(guó)家還有墨西哥、土耳其、加拿大和美國(guó),占比分別為18.59%、8.38%、6.86%和6%。
由于我國(guó)變壓器產(chǎn)量高,產(chǎn)能過剩,行業(yè)發(fā)展較好。2017-2020年,我國(guó)變壓器出口金額基本維持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年第一季度,隨著全球新冠疫情影響的減弱,出口金額同比增長(zhǎng)11.9%。同時(shí),2021年我國(guó)出臺(tái)《變壓器能效提升計(jì)劃(2021-2023年)》,預(yù)計(jì)變壓器產(chǎn)能將進(jìn)一步提升,出口金額預(yù)計(jì)將隨之增長(zhǎng),出口比例將進(jìn)一步提升。
國(guó)內(nèi)外變壓器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)基本成熟
從整體上看,中國(guó)變壓器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,外資跨國(guó)公司搶占了很大市場(chǎng)份額,國(guó)內(nèi)變壓器制造企業(yè)數(shù)量也在快速增長(zhǎng)。中低端變壓器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國(guó)變壓器企業(yè)可以分為四大陣營(yíng):
ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國(guó)集團(tuán)公司以技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)形成了第一陣營(yíng),占據(jù)20%-30%的市場(chǎng)份額;
保變、特變、西變等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)通過提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級(jí),占有30%-40%的市場(chǎng)份額,形成第二陣營(yíng);
以江蘇華鵬變壓器有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、順特電氣有限公司、山東達(dá)馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團(tuán)有限公司等為代表的制造企業(yè)形成了第三陣營(yíng);
不少民營(yíng)企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活,沒有非生產(chǎn)性的負(fù)擔(dān),也形成了一定的市場(chǎng)份額,形成第四陣營(yíng)。
從國(guó)內(nèi)企業(yè)梯隊(duì)劃分來看,國(guó)內(nèi)電力變壓器行業(yè)的企業(yè)大致可以分為三個(gè)梯隊(duì),第一梯隊(duì)主要包括特變電工等上市公司;第二梯隊(duì)包括電力變壓器領(lǐng)先企業(yè),如徐州鵬程變壓器、元瑞電氣等;第三梯隊(duì)主要由其他民營(yíng)電力變壓器制造企業(yè)組成。
從我國(guó)變壓器企業(yè)變壓器的銷售收入占總變壓器的銷售收入來看,在我國(guó)電力變壓器行業(yè)中,規(guī)?;?、集約化、大型集團(tuán)骨干企業(yè)如特變電工、中國(guó)西電、保變,占據(jù)市場(chǎng)份額接近10%。其中,特變電工市場(chǎng)份額為4.09%,處于領(lǐng)先地位。
中國(guó)變壓器行業(yè)企業(yè)主要集中在沿海地區(qū)
從區(qū)域分布來看,我國(guó)電力變壓器企業(yè)主要集中在沿海區(qū)域。其中,廣東、江蘇、浙江、山東、河北、遼寧企業(yè)個(gè)數(shù)超過1000家,主要企業(yè)包括天威保變電氣、泰安科盈電氣、恒威電力設(shè)備、吳江變壓器、中電電氣等;河南、安徽、陜西電力變壓器制造企業(yè)超過500家;其余地區(qū)電力變壓器企業(yè)個(gè)數(shù)均不足500家。
特變電工在中國(guó)變壓器企業(yè)中業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)
從我國(guó)變壓器企業(yè)的總產(chǎn)能來看,特變電工、保變電氣、華鵬變壓器總產(chǎn)能位列前三,分別為26000Kv、17000Kv和12000Kv,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。從變壓器上市企業(yè)年報(bào)中公布的變壓器業(yè)務(wù)銷售收入來看,僅特變電工的銷售收入超過100億元,業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。
同時(shí)通過比較各大企業(yè)的區(qū)域布局,可以發(fā)現(xiàn),我國(guó)大部分變壓器業(yè)務(wù)均分布在華北、華南地區(qū),主要企業(yè)包括特變電工、達(dá)馳電氣、金盤科技等。
中國(guó)變壓器行業(yè)產(chǎn)量將波動(dòng)上升
2020年以來,隨著我國(guó)各地特高壓項(xiàng)目相繼落地,預(yù)計(jì)未來幾年,我國(guó)電力變壓器市場(chǎng)將呈現(xiàn)出階段性新的增長(zhǎng)趨勢(shì),預(yù)計(jì)全國(guó)變壓器產(chǎn)量將繼續(xù)保持2.5%的增長(zhǎng)勢(shì)頭,據(jù)此推算到2026年,我國(guó)變壓器產(chǎn)量規(guī)模將突破20億千伏安。
中國(guó)變壓器將向著環(huán)保型、小型化方向發(fā)展
中國(guó)在近一個(gè)時(shí)期以來,國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,電力需求不斷增加,同時(shí)中國(guó)也在出臺(tái)各項(xiàng)政策加快西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)等工程的建設(shè),帶動(dòng)了中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。從目前的市場(chǎng)發(fā)展來看,未來幾年,我國(guó)變壓器制造行業(yè)又將迎來一個(gè)持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期。
同時(shí),隨著中國(guó)“節(jié)能降耗”政策的不斷深入,國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)能型、低噪音、智能化的配電變壓器產(chǎn)品。在網(wǎng)運(yùn)行的部分高能耗配電變壓器已不符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),面臨著技術(shù)升級(jí)、更新?lián)Q代的需求,未來將逐步被節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保、低噪音的變壓器所取代。
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電力變壓器行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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(文章來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)
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